成功实施ERP客户方应配合做好的相关工作-杭州涵湛软件有限公司

成功实施ERP客户方应配合做好的相关工作

2015/1/21 14:23:19 点击：

在ERP的实施过程中实施方都有一套有效的实施方法来指导项目的实施，但作为客户的甲方只能从一些文章，案例等吸取项目管理的经验，本文旨在讲解ERP实施中客户方应遵循的一般原则，及应该注意的问题，具体如何配合实施方实施项目还应遵照与软件吻合的实施方法进行……

ERP的实施是ERP实施方与客户共同完成的的项目，具有典型的项目管理特征，不管是哪一方都需要按照项目管理的指导思想进行项目实施，ERP由于他所代表的整合理念与管理流程，在项目实施过程中更需要有一套正确的指导思想进行指导实施。根据众多项目的实施经验与教训，我将从几个重要方面来阐述作为客户方如何组织ERP的项目实施。

ERP中客户方的主要工作

在阐述如何实施ERP项目之前，我先谈谈ERP实施的主要阶段，在ERP中的实施主要分为项目计划阶段，制度规划阶段，上线准备阶段，正式上线阶段与讨论优化阶段。

项目计划阶段需要公司的各个部门知道ERP是什么，具备怎样的正确观念才能在企业中应用成功，ERP能够顺利实施的企业一般对ERP具体能够帮助企业到底能够做哪些事情，ERP帮助企业的特长在哪里一开始就有清醒的认识，而且该观念在项目的任何阶段都成为高层主管坚定不移的信念支持，从不因为小的功能不满足就否定整个的ERP。这个阶段要配合实施方制定切实可行的计划，辅助实施方尽快的了解企业，便于共同构筑ERP的运行模式。

开好项目的启动大会，使上下同心，鼓舞士气，使支持的人更加支持项目，使那些反对的不支持的人认识到领导者的决心，尽快融入到ERP的支持队伍中来。

制度规划阶段一般是ERP实施中的重头戏，包括接受ERP产品及概念的系列培训，整理收集ERP运行的数据，制定适合企业的一整套ERP流程，在这个阶段，企业的项目组应该坚持先学好ERP，在了解ERP能干什么的前提下，来构建系统。
上线准备阶段通常为检查基础数据，对ERP系统不能吻合的部分进行修改调整，录入期初数据，进行ERP的仿真演练及试运行。该阶段一般是非常忙碌的阶段，因为新系统使用前的工作最是忙碌，很多工作需要并行，数据不准的需要修正，流程不符的通过仿真运行需要修正，企业的期初数据需要收集整理等，这一系列的工作都需要做好计划与准备，在这一阶段通常也最容易产生对系统的怀疑，在碰到挫折的时候，在碰到与本身利益相冲突的时候，这个阶段容易在公司中产生各种认识，ERP忙半天不能解决我们的问题，工作没有减轻，主要为其他人干的？

ERP成功不了，不适合我厂的特性等等。原先没有流程概念的企业各层需要建立起企业的一套完整流程。

正式上线阶段通常指ERP系统实际运用起来，包括在ERP中开始处理数据，运行流程。这个阶段一般应每天检讨项目情况，逢山开路，遇水搭桥，而且项目负责人提前建立一套应急机制，以免问题发生时找不到责任人，如碰到新增品号找谁申请，碰到未曾确立的流程如何反映，如何处理等，这些一定要在使用着中提前下达指示，让用户清楚的了解碰到问题的流程处理，顾问及企业内项目骨干应每天到岗位巡视，检查应用情况及解决疑难问题。

讨论优化阶段通常在第一次正式月结后进行对项目的应用情况进行总结，确立改进的目标及拟定采取的措施，应用状况良好的项目即可进行项目的结案大会，标志着项目由实施阶段转入后期维护阶段。

客户方如何组建项目组织

项目的开始就是要组建一个项目组织，对企业来说，常见的项目组织有两种模式，一种通常为由各部门抽调相应的人员组成ERP项目组，项目开始时期就由该项目组负责选型，负责实施，项目经理由懂管理的高层领导专职负责，这种项目组织责任明确，专门为ERP而设立，从始至终有专人负责，故在项目实施过程中职责清楚，对ERP的实施是强有力的保障。

一种项目组织为项目经理由某个部门的经理负责，项目小组成员临时由各部门的人员组成，在不同的阶段选派不同的人支持项目，该项目组织因为从始至终负责的人员与分工受制于两个领导，及项目经理及部门经理的双重领导，项目组成员不固定，容易造成项目工作的推委，拖拉，项目工作也因前后的承接性不好质量上容易受到影响，特别是在流程规划的时候，懂得企业整体流程的人员不多，不便于发挥ERP的整合功能。

项目组织建立完成之后应在项目组织内进行明确的分工，使项目组成员明白各自的角色定位，应承担的工作内容等。在ERP的项目组织中通常有如下角色，企业的一把手是项目组的教练，负责场外掌控项目，给出战略指导，人员发生问题时，负责调换团队成员，项目经理是一只球队中的队长，负责与实施方的项目经理沟通，负责在本企业内部组织资源，完成各项实施任务，负责发现问题并尽力解决问题，一方面求助顾问，组织内部人员探讨解决之道，一方面负责向企业的一把手汇报项目状况，定期召开内部的ERP项目阶段会议。项目经理需要理解ERP，理解问题的实质，解决部门间的争端，未决问题提交高层解决。来自各个部门的骨干及项目组成员，必须熟悉本部门业务，负责本岗位的产品功能学习，本岗位数据收集，流程制定，期初数据收集等，除了本身学好产品功能外，还要担任部门内的讲师，负责将ERP的产品与应用在内部推行。信息部即计算机室的人员负责系统的维护，数据库的备份等系统管理工作。还有一类编外或编内人员，及各个部门的经理，有的划入项目组，担任业务组的组长，有的没有划入项目组，但各部门的经理都是本部门ERP项目实施的责任者，需要选配合适的人员支持项目，负责本部门的流程梳理等，应该成为ERP应用的支持者和带头人。

如何组织好项目培训

在ERP的实施过程中培训贯穿始终，那么作为用户方来说，如何组织好培训，听好培训内容，多多吸收ERP的理念呢？在客户方经常碰到的有几种观念影响了对ERP知识的吸收。第一种为拿原有观念或系统来与培训内容对照，如果接受培训的人使用过其他系统，通常有两个极端，一是用原系统的所谓优势来对照新的系统，观念固执，或者用原系统的一个或几个点的功能来盲目的否定新系统，这类人在项目中不能起积极的作用，力量强的时候容易在项目还未上线就夭折了。二是积极发现新系统的优势，利用原先的基础尽快理解掌握新的系统，成为实施中的骨干，积极推动项目的实施。第二种是只从本身需求出发，不理解流程，培训中容易用现有的部门工作进行套用，不利于对新系统知识的的吸收。第三种为缺乏计算机的基础就加入了培训的大军，ERP是借用计算机的手段来管理企业的系统，ERP的学习需要理念与操作并行，操作与演练是为了加深理解，更好的掌握系统，因此计算机的基础就成了必备的技能。对于基础薄弱的企业在真正开始ERP的培训之前就应该做好计算机基础的培训。

如何组织好数据收集

ERP的重要功能之一就是要建立一套企业的基础数据，因此做好ERP系统中的数据收集工作是ERP成功的有力保障，数据的收集工作对于制造业来说通常因为基础数据的管理不规范，基础数据的编码不统一，基础数据的收集责任不清等影响上线的进度及效果。

通常的有效方式是确立一套简单有效的编码体系，代码只是ERP只是一个代号，利于记忆，适当反映分类等就可以，没有必要追求过分的有意义，在数据收集时分清责任，一定落实到人，任务的分配清晰，给定完成时间，内容及责任人，另外掌握正确的方法，在数据收集之初就要开始检查，对不符的数据要及时修正。不十分明确的情况下就要不断向咨询顾问询问，千万不要依据自己的猜测来进行收集，不然推倒重来就会大大挫伤积极性，严重的影响项目的时间。从我们常遇到的情况是企业的ERP负责人不知如何将数据整理这件事在规定的时间内按质量完成，比较有效的方式是第一在整理开始时就不断的检查，发现问题及时咨询，反之无效的做法是开始不闻不问，最后拼命催进度，完不成向高层告状，项目延期调整进度等等。第二先请整理数据的人提交几条范例请咨询顾问检查是否符合要求，不符合的及时修正，第三碰到数据来源需要区分前后循序的情况，一定要做好计划，如还没有品号数据就收集产品的BOM是根本不可行的。有了这三点在数据的收集上就会少走弯路。第四采用高效的数据导入方式，有的数据适合录入，正好让人员熟悉系统，有的数据适合导入，如品号数据因为字段多容易出错，需要事先校验完毕进行导入，即使需要调整也可以批量调整后再导入，不然数据一旦进入ERP，所有的修改都必须遵循规范，修改的时间大大增加，如某些品号需要修改领料码字段，还有一些需要修改主要仓库字段等，两项修改内容就要修改多次。

如何讨论ERP的业务流程

在企业实施ERP中我认为业务流程规划是最难的阶段了，业务流程的规划很大程度上决定了ERP应用的效率，应用的效果。这个阶段是最为关键的阶段，对用户来说流程的讨论一定要结合ERP系统本身的功能来讨论，碰到疑难问题，不回避，积极的解决问题，即使ERP系统不能够解决也要找出适合的方式，利用手工来配合管理，或在ERP软件中通过少量的开发解决特殊问题，业务流程讨论阶段组织相关部门领导及骨干参加，未决问题及时向高层反映给出结论性的建议后在ERP系统中进行调整。在流程讨论阶段经常碰到需要个案开发的情况，这时候就需要项目经理掌握整体进度及进行部分开发。另外二次开发虽然量身定做但是因开发而带来的新问题也会出现，因为个案很难像软件本身的设计一样经过了长时间的磨合与修正，因此应尽量避免二次开发，不得已的情况下应尽量设计周全后再开发，请顾问讲清开发后的模式是否是企业所需，积极的提出建议与思路。

如何准备上线应用

做好模拟工作是上线的前提，在模拟阶段一定拿真实的数据来跑流程，随便举的例子，容易形成操作练习的心理，不易发现问题，不能得出结论，也不能模拟全面状况，在模拟阶段很多人才刚刚的理解了系统，与实际业务进行了连接，因此一定要很好的利用这次机会，达到模拟的效果。真实的模拟实际状况是模拟阶段应该坚持的原则。模拟完成后需要整理期初的数据，上线时间一般应以完整的帐期及以月为单位，不然在月中无法取得期初的数据，期初开帐数据含财务期初开帐数据，库存期初开帐数据，企业内月底未完成的订单，采购单，工单等也应依据实际状况将未完工的部分导入系统，继续执行，在开帐前一般企业会针对本企业的库存进行全面盘点，全面盘点一般比较费时，盘点的结果处理，如盘盈，盘亏的处理应尽快完成，正式上线阶段应高度重视，有必要项目经理及顾问每天巡视项目状况并每天召开项目会议总结问题与解决方案，做好上线过程中发现的问题并及时通告解决的时间与结果，另外要输出结果，尽快完成与手工的切换。

在ERP的实施过程中实施方都有一套有效的实施方法来指导项目的实施，但作为客户的甲方只能从一些文章，案例等吸取项目管理的经验，本文旨在讲解ERP实施中客户方应遵循的一般原则，及应该注意的问题，具体如何配合实施方实施项目还应遵照与软件吻合的实施方法进行。

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