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涵湛客户管理软件(CRM)是基于先进的CRM营销理念设计，集客户管理，进销存，客户跟踪为一身，以凝聚客户关系、提升资源价值为核心，将潜在客户变为现实客户、从而提升销售量、提高用户的满意度，并增加企业竞争力。
为什么上CRM软件：
中小型公司面临的最大压力就是客户。每天不停的在找客户。就像总是向往着目的地，而忽略了沿途的风景。从我们第一个客户到现在你接触了多少客户？有记录吗？有跟踪吗？有分析吗？现在这些企业是什么样子？这些都知道吗？只记得你还能记得的这几个了吧。
还有，你招聘了多少业务员？这些业务员做了哪些事情？你知道吗？不知道能找出来他们的资料吗？
再看一看一些问题，尤其小型企业业主，经常参加有关聚集人脉的会议、聚餐、学习等等。可他们忘了人脉不值钱，人脉转换成业务，业务转换成订单那才有价值。那么你了解、分析过吗？
企业竞争的就是市场，就是客户。如何满足客户的需要，实现客户的有力管理哪，是企业赖以生存的关键。
以下是杭州涵湛软件有限公司针对市场需求独立开发的CRM系统。
是公司与客户之间建立的一种有益关系。
是选择对待客户的方式和从客户身上得到的收益。
是重整客户组织结构的便利手段和基本结构。
是关于理念、组织和技术的基础，从而将所有的业务过程围绕着各个不同客户的需求来进行的系统。
涵湛CRM客户关系管理（CRM）系统基于WEB数据库技术，B/S（浏览器/服务器）的方式操作，可与ERP系统、财务系统、办公自动化（OA）系统无缝融合，方便日常事务管理。其主要功能可以归纳为三个方面：
1）对市场、销售过程和客户服务三部分业务流程的信息化，通过协同工作产生更高的价值；
2）与客户进行沟通自动化处理，为客户提供个性化方案，最大限度满足客户的要求；
3）对上面两部分功能所积累下的信息进行的加工处理，产生客户智能，为企业的战略战术的决策作支持。
涵湛CRM系统为企业销售人员、经理和管理层提供与客户有关的一切必要信息，使大家可以关注于销售的本质——客户关系管理上，进而促进销售。该软件主要包括了：客户管理、竞争管理、销售全过程管理、销售报价管理、市场管理、库存与物流查询、销售报表分析、日程安排、邮件短信等功能。
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利用CRM管理软件起到的作用：
迅速构建适用于企业自身业务应用特点的客户关系系统
客户管理：
1）每个客户的详细资料（包括基本信息、联系人及联系方式、联系人的个人信息、整个销售的跟踪过程、往来邮件、短信等，历史交易情况、相关文档等等）都记录在CRM系统中，从此不害怕业务员离职带走客户；不再忧心能人要挟；不用考虑工作交接的问题；不用担心忘记了什么事情......新业务员也可以象老业务员一样从容应对一切。
2）每个客户都有一份完整的、统一的档案资料，再也不是各部门间信息独立，互不共享，系统引入了客户池的概念，做到客户资料实实在在变成了公司的资产。
3）系统拥有完善的权限设置功能，确保每个人只能看到自己该看的内容，防止资料外泄。
4）系统自动检查已存在客户资料，有效避免多个业务员重复联系某个客户。
5）可自定义的客户分类，可按照多种条件，快速、灵活查找客户资料。
6）客户询价时，系统自动列出此前对这个客户的历次报价明细，确保不会出现报价尴尬，避免给客户造成不可信、不规范、没谱的坏印象。
7）客户重要纪念日自动提醒，支持邮件群发、短信群发。
8）支持外部客户资料的导入（EXCEL、ACCESS两种格式）；支持数据导出。
9）客户价值分析，客户分类、分布统计分析，业务员新增客户资料统计等。
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商机管理：
商机管理涵湛CRM系统的一个重要组成部分，是对整个销售过程的跟踪管理。其中：
1）全过程管理
记录与客户的每一次的联系记录，什么时间、通过什么方式、就什么事情、联系了谁，结果如何等。并可根据联系情况确定下次预约，到期系统会自动提醒。可加载文档，如备忘、合同等。自动记录与客户的往来邮件及短信。
全过程管理能够随着销售的进展一路追踪销售状况，为您提供多维信息，包括业务跟进情况、近期要联系的客户、每位销售的业绩及预计收入、各阶段推进成功率等。这有助于您对未来销售状况作出准确预测、评估人员能力、提高销售成功率。
2）快速报价管理
利用涵湛CRM系统，对客户报价的时候，系统会同步显示针对该客户的历史报价明细，包括什么时间、谁报的价格，有什么条件等等；如果是新客户报价，系统支持与ERP系统对接，提取BOM信息，工艺信息、设备费率、原材料采购费用、员工工时费用、损耗费用、折旧费用等信息快速计算出产品成本，提供报价参考。报价单可设置审批处理，可打印。
3）回款计划管理
系统支持以下几种回款类型的应收款计算及提醒：成交后提醒回款、确收后提醒回款、发货后提醒回款、按月或季度结账、分期回款。无论哪种回款方式，系统都会在被提醒人的首页工作台中进行相应的提醒。
4）费用
记录跟客户联系过程中产生的各种费用，费用统计可了解企业一段时间内各种费用的总和和组成。
5）分析
自动统计和客户的联系情况及各种费用。
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市场管理：
市场人员可根据客户管理管理（CRM）中市场活动与每个成交客户、每笔回款之间的关联，来统计出哪些市场活动产生的成交客户最多、哪个市场活动投入产出比最高。市场人员再也不需要依靠销售部门就可以知道自己市场活动的ROI（投资回收率），然后根据每类市场活动的投入产出比来分配预算。
竞争管理：
1）竞争对手的基本信息及市场动态、文档等。
2）主要是针对竞争产品和本公司产品进行比较分析
3）商机中的竞争分析：在每个商机项目中碰到了哪些对手？与对手相比，我们在具体项目中的优势、劣势，对手的活动以及我们的对策等分析记录。
系统特点：
（一）实时存储数据：对需要那些重要信息的人而言，需要时应能马上获得，这些数据要能反映现在的情况，而不是上周甚至上个月的，因而必须是实时数据。在公司内，当需要数据时，任何人、任何时候、任何地方都应能获得。
（二）并行、简化的过程：我们应寻求各种方法使以往的串行过程变为并行过程。提高效率和缩短上市时间，要求我们不论是在设计、生产，还是在销售或分销过程中，都要简化和自动化，而不是扩大这些过程。
（三）工作流程管理：不论你做什么或怎样做，你的业务都将是一种“流程”。在任何企业内，按照“流程”来组织各项业务，将有助于循序渐进地改善企业，并保持最好的状态。
（四）快速实施：企业始终试图缩短那些安装新系统并使之运行所需的时间。安装那些减少功能和客户化的新系统，将能使企业过程很快运行起来，待需要时，再增加复杂功能和专用功能。
（五）开放式系统：用户能顺利地在信息系统中调出或调入数据是十分重要的。用户需要这种连接并汇集各类解决方法的能力，这些解决方法甚至可以来自不同的公司。软件程序应能工作于各类硬件平台，并且符合通信标准，使用户很方便地实现信息传递。同时还应能使必要的本企业信息传送到其它机构中去。
（六）使用方便：最佳的企业产品将允许用户可以将用户界面本地化，以满足专业需求。使用方便并不意味着简单化或范围有限，而是对选择如何完成工作具有较大的自由度和灵活性。
（七）企业范围内的三层体系结构：三层客户/服务器体系结构将计算机区域分为数据库、应用和显示三部分，以实现最大的适应性和单元选择的自由度，以及在企业发展时具有改变和增加系统的能力。
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